Волшебница Неония получает приглашение от влиятельного герцогства Сиэтри, члены которого наследуют кровь дракона.

Она остаётся в особняке и берётся снять проклятие с герцога, который каждую ночь превращается в чудовище.

Сначала всё идёт гладко…

Но, кажется, герцог, превратившийся в монстра, считает её своей партнёршей?!

«Герцог, возьмите себя в руки! Не лижите там!..»

Сможет ли Неония снять проклятие с чудовищного герцога и благополучно покинуть особняк?