Тоцуки Яя видит вещи, недоступные окружающим. Когда по дороге домой девушку атаковал чудовищный паук, спасение пришло в лице отважного щенка. Однако стоило снять странную ленту с его шеи, как щенок превратился в Царя Волков демонического мира! Получив свободу после тысячи лет заточения, Волк жаждет найти Святую Деву, которая обрекла его на существование в собачьем теле. И угадайте, кто стал ее реинкарнацией?