Ной, который некогда являлся охотником S-класса, запечатывает свои способности после того, как случайно убивает своего лучшего друга. С тех пор он тихо работает врачом в небольшом городке. Однако случайная встреча с другим охотником, Сяцзуо, вселяет надежду, что лучший друг Ноя может быть жив. Вместе они отправляются в путешествие, дабы раскрыть тайны прошлого.