Дан Фей и ее брата, хранителей легендарного меча, известного как Тянь Син Дзянь, преследует Темное братство. После долгой погони, брата убивают, но Дан Фей, что хранит гарду меча, успевает убежать. Ее спасает странствующий воин Шан Бу Хуань и таинственный человек, назвавшийся Гуй Няо. Теперь им и их союзникам придется сразиться с лидером Темного Братства Ми Тен Хаем и не дать ему завладеть легендарным мечом.