Времена настали тяжёлые, без постоянной работы положение Геральта стремительно ухудшалось. Скитаясь по королевству в поисках заказов, запыленный тракт приводит его к вратам городка под названием Тоуиц, где Геральт находит местного градоначальника, и заодно работу - заказ на истребление туманников, которые похищают детей. Но, вот если бы только всё было так просто как кажется на первый взгляд...