Девочка-ведьма Клаудия выросла в потайной комнате, но одна предприимчивая принцесса, по имени Анастасия, случайно встретила ведьмочку и стала ее близкой подругой. По жестокой иронии судьбы Анастасию постигает проклятие, и у Клаудии не остается иного выбора, кроме как стать принцессой, изменив свою внешность с помощью магии. Сможет ли она найти способ вылечить Анастасию, правя королевством?