Юлис Андербрук - юноша, что не может использовать магию в мире, буквально напитанным ею. Сын Лорда отдалённых земель, не имеющий никакого таланта в магии, старается прожить жизнь достойную Аристократа. Но жить в мире магии и не уметь ею пользоваться - тяжело. И однажды он подумал:- Раз у ж я не могу использовать магию, то почему бы не использовать что-то еще? - И ему удается изобрести "колдовство", которое влияет на мир используя магическую силу рассредоточенную в воздухе, в отличие от магии, которая влияет на мир, используя магическую силу сосредоточенную внутри тела мага. После этого он спасает девушку - Сесилию, которая по странному стечению обстоятельств получила титул "Святой". Юлис и Сесилия спокойно жили вместе, пока однажды отцу Сесилии не предложил им поступить в "магическую академию"...