Дочь герцога Лили накануне свадьбы узнала о романе между своим женихом и сестрой, они споили её ядом и бросили в поле. Когда её жизнь висела на волоске, её спас монстр в маске. Монстр называл себя наследным принцем Айзеком. Он был под проклятием, которое превращает его в кровожадного монстра в ночь полнолуния. Только кровь Лили могла облегчить это. Айзек пообещал помочь Лили отомстить, но взамен Лили нужно выйти за него замуж и помочь ему найти решение проклятия...