Ямаучи - фантастический мир, где живут Ятагарасу, раса трехногих воронов, обладающих способностью превращаться в людей. Юкия, молодой Ятагарасу, назначен личным помощником эксцентричного наследного принца Вакамии. Вскоре он оказывается втянутым в паутину заговоров, пытающихся свергнуть наследника императорского трона.