Эдель, принцесса Зелса, выросшая в постоянном угнетении со стороны королевы и других людей из-за того, что она дочь любовницы, выходит замуж за правителя победившего королевства вместо своей сестры. Она выходит замуж за Ортиуса, известного как "король черных волков". Это король варваров, который, по слухам, телом похож на дикого зверя и знает только, как убивать. Однако в день свадебной церемонии Эдель встречает красивого, высокого, черноволосого юношу с умными глазами. Их случайная встреча вскоре перерастает в ситуацию, которая ставит под угрозу само выживание королевства...