Юноши, живущие в Стране Нестареющих, по достижению своего 16-летия подвергаются испытанию, призванному пробудить их мужественность. Нио, принц Страны Нестареющих, отправляется на Великую Гору Падших, чтобы бросить вызов злу, 100-летнему демону, но вместо него он встречает там 1000-летнего демона. Кто стоит за этим испытанием, и что получит Нио в конце своей битвы?