Принц заколдован королём демонов. Группа воинов с мечом наголо отправляется прямиком к Люциферу, но прорывается лишь единственный рыцарь. Люцифер загнан в угол, замах, и… меч рассыпается на глазах, не достигнув цели. Демон же в панике меняет местами души рыцаря и девушки, заключившей контракт с дьяволом, в надежде, что в женском обличье враг не сможет вновь стать столь же сильным и придти по его душу.  Очнувшись в теле девушки, герой думает, что делать дальше…