Кето, апрель 1928 года. Ошикодзи Рю (по-японски "Рю" означает "дракон", титул "Рон" - китайское произношение "дракон" (Длинный)) 17 лет, и его называют "Гениальный фехтовальщик, Дракон Кето". Он унаследует имущество благородной семьи Ошикодзи, но предпочитает практиковать Кэндо. Он поступает в школу для обучения фехтованию Кэндо, но старшие в школе очень суровые и невыносимые. Но Рю не сдается и преодолевает проблемы, позже он производит впечатление на своих старших товарищей, и он начинает им нравиться. Косузу, гейша из Гиона (знаменитого квартала красных фонарей в Кето), подруга детства Рю....