Когда О Чжэ Ёль, глава Хварана, самой большой преступной организации в Корее, погиб в результате загадочного несчастного случая, в Хваране началась борьба за власть и внутренние разногласия. Тёмное общество, которое не упустило этот момент, пришло, чтобы занять место Хваранга, вызвав большой хаос. Руководители каждого филиала Хваранга начинают захватывать власть, развивая свои собственные амбиции, когда они начинают иметь дело с Темным обществом. В результате деятельности Темного общества появляются жертвы среди гражданского населения, но полиция и политики, которые уже были захвачены Темным обществом и Хвараном, отворачиваются от жертв. Тем временем, мать Пэк-Хан Ю, бывшего спецназовца, пытается выступить против Тёмного общества в своём районе, но становится одной из жертв. Узнав о смерти матери,  Пэк-Хан Ю захлёстывает ярость и он решает отомстить всем причастным.