По королевству Грандам прокатывается серия убийств. Тела пяти женщин были найдены с содранной кожей. Тут явно не обошлось без некой магии. Пресса быстро окрестила грандамского убийцу «магом, пожирающем лица». Но поскольку магия почти не оставляет следов, дела, связанные с использованием заклинаний, считаются самыми сложными, и большинство из них так и остаются нераскрытыми. Казалось бы, очередное расследование зашло в тупик… как вдруг Анна, — назначенная вести это дело, — нос к носу сталкивается с лихим парнем по имени Риз, который наделён редкой способностью «пожирать магию». Она вытаскивает бедолагу из передряги взамен на его помощь в расследовании…