Мистерия — престижная академия, в которой представителей трёх враждующих рас (людей, богов и демонов) обучают магии без какой-либо дискриминации. История разворачивается вокруг двух принцесс: Энн, прилежной и усердной ученицы, а также Греи, дочери человека и дракона. Оказавшись в тихой, но зачаровывающей Мистерии, обоим девушкам вскоре предстоит пережить глубокую радость и искреннюю печаль.