Катастрофа обрушилась на десятилетнего Ха Хёна, уничтожив весь его клан. Потеряв все — дом и семью, он едва выживает и прибывает в семью Намгун. Там он говорит своему деду, Мастеру Меча Намгун Мурёну: «Я больше не хочу терять драгоценных мне людей». Увидев решимость Ха Хёна идти по пути праведности, несмотря на отчаянную ситуацию, Намгун Мурён отправляет его на вступительный экзамен. Там Ха Хён начинает выделяться своими выдающимися достижениями, обучаясь и применяя боевые искусства, которым его никогда не учили, просто наблюдая. Небом дарованный гений Ха Хён отправляется в праведный путь, чтобы стать величайшим под небесами в семье Намгун!