Ерак — место, где король, хранящий в сердце драконью жемчужину, может править вместе с драконом.
Мани — королевская семья, которая должна жертвовать своим сердцем ради наследного принца.
Юри Соран из нынешнего поколения Мани пообещала отдать лишь 3 приказа дракону, что присягнет ей, прежде чем даровать ему свободу.
От неё отвернулись все, кроме одного дракона.
— Как тебя зовут?
— Ё Уль.
— Я не заставлю тебя пожалеть, что ты стал моим драконом.
Соран в качестве первого приказа пожелала, чтобы Ё Уль, который собирается покинуть дворец, отправлял ей письма.
И спустя 11 лет, когда Ё Уль вернулся, она отдала второй приказ.
— Покажи мне море.
Так началось самое длинное путешествие в её жизни.
Каков же будет последний приказ под конец путешествия?