Киху, старшеклассник, страстно увлекающийся фотографированием неба, мечтает принять участие в фотоконкурсе. Однако для конкурса требуется портретная фотография, в которой он ужасен. Он заручается помощью Ханыль, таинственной новой переводной ученицы, которая случайно появляется на одной из фотографий неба Киху. Несмотря на свои трудности, он обнаруживает, что хочет сделать больше ее фотографий. Пока они готовятся к школьному фестивалю, Киху все больше увлекается Ханыль, в то время как она, изначально недооценив его, помогает ему избавиться от чувства вины, поняв, что недооценила его способности.