В период Эдо в горной деревне Кадоно жила служительница храма по имени Ицукихимэ. Дзинта, охраняющий ее юноша-незнакомец, отправляется в лес, чтобы одолеть таинственного демона, и тот рассказывает ему о далеком будущем. Это длинное фантастическое путешествие повествует о демоническом человеке, который путешествует во времени из эпохи Эдо в эру Хэйсэй, постоянно задаваясь вопросом, что означает владеть мечом.