После крестовых походов два путешествующих арабских менестреля - Фархад и Сауд - прибывают в замок меланхоличного барона Виктора. В серии из четырех связанных коротких рассказов раскрывается - причины печали Виктора, истории менестрелей, и, совершенно по-разному, эта случайная встреча позволяет всем троим найти успокоение.