Страшная болезнь опустошила Землю. В течение нескольких месяцев человечество почти исчезло. В небольшом городке, чудом избежавшим напасти, видели Дэнни, молодого сироту с необычной родинкой в форме слезы под левым глазом. В дождливый день в городе объявляется Орэно, уважаемый художник. И это история их встречи ...