Когда демоны вторглись в мир людей, для последних настали воистину тёмные времена. Единственной надеждой человечества стали охотники, мутировавшие люди, которые смогли пробудить в себе сверхспособности.

Фан Чэн, студент одной из академий охотников, был абсолютным неудачником, так и не сумевшим пробудить свои силы. Однако даже это не остановило его от того, чтобы броситься в лапы демона, дабы спасти жизнь другому человеку. В момент, когда он был уже в шаге от смерти, ему «предложили» слиться с сильнейшим демоном. Так как альтернативного выбора не оказалось, а незавершённых дел было слишком много, парень принял контракт и стал дьяволом и смертным в одном обличии!