Континент Цзючжоу населён нечистью, демонами, варварами и людьми, которыми правит Бессмертная Династия Цин. Несмотря на то, что все расы пытаются уживаться друг с другом, континент охвачен войнами и мятежами, поскольку у каждого есть своя армия: у смертных — гарнизонные батальоны, у знати — элитная гвардия, а бессмертные учиняют хаос с помощью колдовства. И только лишь мечник, который по силе ничем не уступает совершенствующимся, способен навести порядок в мире.