По случайности Чжу Ваньяо, первая ученица небожителя в царстве бессмертных падает со скалы Уюань из-за предательства соучеников. Она становиться единым целым с убитой принцессой Шэ Мэнхунь, и две души оказываются в одном теле. Их сознания просыпаются по очереди на рассвете и в сумерках. Чжу Ваньяо хочет найти свое тело, а Шэ Мэнхунь хочет найти своих убийц, таким образом две души объединившись отправляются в необыкновенное путешествие.