Шуичи Кагая не простой человек. Он имеет супер обоняние, и может превращаться в невероятно сильного зверя. Он делает все возможное, чтобы люди не знали об этом. Но добрые дела не остаются незамеченными. Однажды Шуичи решает использовать свою силу, чтобы спасти девушку. И именно это решение принесет конец его спокойной жизни.