В один день Дюруа Вальроуз осознаёт, что переродилась в качестве злодейки новеллы, которой суждено умереть от рук протагониста, Ноктона Эдгара. Намереваясь изменить свою судьбу, она пытается подружиться с будущим убийцей, не зная о том, что он является единственным чёрным магом, способным слышать, чувствовать и даже контролировать людские мысли и эмоции.

Для Ноктона Дюруа - загадка. Она первая, на кого не подействовала его магия. Сей факт одновременно интригует и настораживает молодого герцога.

Между ними завязывается напряжённая дружба, но Дюруа не имеет понятия, изменилась история в лучшую или худшую сторону. Сможет ли она переписать трагичный конец и избежать смерти?