Однажды Рид, единственный укротитель драконов в Божественной Империи Ласария, воспитывающих драконов, внезапно был уволен жадным императором. Рида изгнали, и его теперь преследуют, но в бегах он встречает красивую девушку Луну. Девушка говорит, что она древний дракон, которого когда-то спас Рид, и что она пришла встретиться с ним в Империи, чтобы отплатить ему. ​