В этой фантастической истории Король Демонов Леонис запечатал себя на 1000 лет, чтобы подготовиться к финальной битве. Но когда он проснулся, то обнаружил себя в теле 10-летнего мальчика. Его находит красивая молодая женщина Лизелия из Академии Святого Меча со словами: "Почему тебя заперли в таком месте? Теперь все в порядке. Старшая сестра позаботится о тебе!» Под присмотром Лиселии, Леонис был потрясен, увидев, что мир полностью изменился. Озадаченный и растерянный, Леонис оказывается в Академии Святого Меча.