В городе живет много насекомых. Маленькие «твари», которые построили собственное королевство, избегая людских глаз. Однажды, когда генетически модифицированные жуки проникли в город посредством какого-то эксперимента, начали появляться загадочные существа. Маленькие существа, которые нападают на людей и паразитируют в их телах... Люди ходят по улицам, полным жуков, гуляют в парках и бродят по городу, не подозревая об опасностях, с которыми они сталкиваются.