Осень 1274 года ( 11 год эпохи Бунъэй). Бывший вассал Камакуры бакуфу Кутии Дзиндзабуро был сослан на Цусиму. Он и люди, сосланные вместе с ним, пересекая шторм, прибывают на Цусиму и узнают об угрожающих обстоятельствах от дочери местного градоправителя Тэрухи-химэ из рода Со. Монголы, завоевавшие Корё, и большая армия последних отправляются в Японию, поэтому люди Дзиндзабуро выступают на передних флангах для защиты территории. После напутствия Тэрухи-химэ: «Умрите ради Цусимы!», Дзиндзабуро вместе с военными силами рода Со принимают удар от объединенной армии Корё и Монголии в заведомо проигрышной битве.