В результате "магической революции", произошедшей около десяти лет назад, на смену мечникам пришли маги.
Глен, искусный фехтовальщик, которого даже называли "святым мечом", пострадал от последствий модернизации и теперь с трудом сводит концы с концами в качестве наемного работника.
Однажды, закончив работу, Глен возвращается домой и натыкается на группу молодых учеников магии, издевающихся над уродливым духом.
Глен спасает духа с помощью своего некогда гордого мастерства фехтования, дает ему имя, и они начинают жить вместе.
Затем жизнь Глена начинает меняться...