Главный герой, Карл, родился в семье драконоборцев, но был проклят драконом и не может колдовать с рождения. Он усердно трудится, чтобы овладеть мифической «магией без заклинаний», но его семья не верит ему, и его изгоняют на изолированный остров, населенный свирепыми драконами. Однако там он встречает прекрасную Владыку Драконов Алтину! Алтина проникается симпатией к Карлу, и с ее помощью он начинает тренироваться, чтобы уметь использовать магию драконов... Но затем на него нападают убийцы Святого Владыки Драконов Энлиля, которые охотятся за жизнью Алтины! Какая судьба ждет Карла и Алтину?