Этим миром правят Сумерки. 150 лет назад разразилась война между людьми и демонами. Люди понесли огромные потери, когда таинственное явление под названием “Сумерки” захватило мир. В этом же мире существует обычный на первый взгляд мальчик. Однажды, несправедливо покинутый членами своей партии, он был поглощен Сумерками. С тех пор прошло два года. В неизведанных сумерках этот мальчик боролся как сумасшедший, чтобы выжить. В конце концов, он возвращается в приграничный город с мощными навыками, которые он приобрел в Сумерках. Что ждет его дальше? Несмотря ни на что, он движется вперёд, веря, что там его ждёт голубое небо.