Однажды, хозяин божественной вселенной заключает пари с Мефистофелем, существом с “другой стороны”. Они решают проверить, какой выбор сделает избранная душа, рожденная на земле - станет слугой, что следует божественному пути, или же грешником. События происходят в середине 19 века, в Пруссии. Мартин, начинающий писатель, встречает загадочную Элис Вагнер в уездном трактире. Вместе они отправляются в путешествие, чтобы найти зловещую секту, последователи которой утверждают, что нашли способ воскрешать мёртвых. Однако, во время путешествия, Мартин понимает, что Элис совсем не та, кем кажется…